阿里巴巴與京東這兩大電商巨頭之間的戰(zhàn)爭，早已跨越零售、金融，上升至生態(tài)系統(tǒng)，并且隨著戰(zhàn)局推演，戰(zhàn)爭逐步蔓延至各自關鍵業(yè)務所在的產(chǎn)業(yè)，比如物流領域。9 月 2 日，物流板塊漲勢顯著。A股收盤時，圓通速遞(600233-CN)大漲 10% 報 18.37 元/股，申通快遞(002468-CN)上漲 3.43% 報 17.2 元/股，韻達股份(002120-CN)上漲 1.97% 報 21.24 元/股。

　　另外，截至港股收盤，圓通速遞國際(06123-HK)漲幅更是高達 259.3%，報 7.15 港元/股，成交額達 23.13 億港元，總市值為 29.8 億港元。

　　這一市場表現(xiàn)，與前夜阿里巴巴增持圓通的消息利好，不無關系。

　　阿里加碼圓通，進一步補強菜鳥

　　9 月 1 日晚間，圓通速遞發(fā)布公告稱，已與阿里巴巴達成新一輪戰(zhàn)略合作。公司控股股東及實際控制人已向阿里巴巴轉讓部分股權。本次轉讓的股份占公司股份總數(shù)的 12%，轉讓價格為 17.406 元/股，轉讓價格總計約合 66 億元。

　　當然，這一動作不僅刺激了投資者對圓通的關注，記者看到，美東時間 9 月 1 日收盤時，阿里巴巴報 298 美元/股，上漲 3.82%，其在 9 月 2 日港股表現(xiàn)同樣上漲，收盤時漲 2.97%，報 291.2 港元/股，使得阿里巴巴港股總市值達 6.3 萬億港元，依然位列港股市值之首，甩身后的騰訊控股(HK:0700)1.1 萬億港元。

　　自 2008 年投資百世快遞開始，截至目前長達 12 年間，阿里巴巴先后通過股權融資的方式，將“通達系”快遞全數(shù)納入麾下。

　　從公開資料中也可知，阿里在今年上半年連續(xù)投資百世快遞共計 1.5 億美元，如今是百世集團的第一大股東，持股比例高達 33%;阿里還是中通快遞的第二大股東，持股比在 8.7%;阿里當前對于申通的持股占比為 14.65%，但購股協(xié)議意味著阿里對申通還有更大控股權;對于韻達股份來說，是阿里持股比較小的一家物流公司，持股比僅為2%。

　　記者獲悉，在 66 億元增持圓通后，阿里從原來 10.5% 的持股比例，上調(diào)至 22.5% 持股占比，成為圓通的第二大股東。原“蛟龍集團、喻會蛟、張小娟、上海圓鼎”合計持股達 41.7%，依然為圓通第一大股東。

　　從公告中，記者獲悉，圓通將與阿里、菜鳥加強戰(zhàn)略合作的內(nèi)容包括，在香港共建世界級物流樞紐，穩(wěn)固雙方在全球化方面的物流體系;同時在數(shù)字化方面，圓通會和菜鳥聯(lián)合開發(fā)運營快遞物流的先進設備，建立智能物流大數(shù)據(jù)應用等。

　　在中國交通運輸協(xié)會新技術促進分會專家委員解筱文看來，阿里增持圓通，貌似借進軍長三角一體化深度參與全球供應鏈發(fā)展，但實際的重要價值在于，“進一步推進阿里體系與物流業(yè)融合發(fā)展，形成對物流強有力的控制能力，完善和補強菜鳥物流，以更好支撐電商更大發(fā)展”。

　　京東停用申通，矛頭指向阿里

　　7 月末，京東方面在商家論壇發(fā)出通知稱，在 2020 年 8 月 31 日之后，部分物流服務承運商可能無法在系統(tǒng)發(fā)貨列表中選擇，相關物流跟蹤信息也將無法在京東平臺展示，并建議賣家進行物流服務承運商切換。

　　直到 8 月中旬，“京東停用申通”、“京東封殺申通”的消息不脛而走，彼時卻是京東物流進行使命愿景、組織架構和品牌形象升級之際。

　　在京東和申通的多輪隔空回應后，記者發(fā)現(xiàn)，羊毛出在羊身上，京東之所以沒能與申通就續(xù)約問題達成一致，其背后原因在于，“同一時期，阿里巴巴集團通過戰(zhàn)略投資成為了申通的實際大股東，因此，京東物流也對等提出了入駐阿里旗下電商平臺的合作需求，但至今也沒有得到響應。”

　　遭拒后的京東“本著公平、對等、共贏的合作原則”，通過前文所述的一紙通知，向申通發(fā)出了“封殺令”。

　　彼時，經(jīng)濟觀察報記者曾采訪了多位夾在京東平臺和申通間的商家們，他們紛紛表示：無奈且被動。

　　一位京東內(nèi)部人士曾希望通過記者采訪解除一個誤會，“不是讓商家禁用。”其表示，商家依然可以用申通，只不過“在我們的系統(tǒng)中不顯示訂單信息而已”。

　　但從商家向記者反饋的情況看，早自 8 月中旬起，商家在京東的發(fā)貨后臺的列表中選擇申通快遞，要鍵入相應單號時，就會收到彈窗提示消息--“您輸入的運單號為非京東允許合法運單號”。

　　特別是步入 9 月后，記者獲悉，京東“封殺”申通已成事實。一位在京東平臺開設了家居旗艦店的商家已經(jīng)切換了快遞服務商，讓他慶幸的是，“只禁用申通，圓通和韻達還是可以用。”他告訴記者，好在這兩家快遞公司的價格和申通一樣，“便宜”。

　　巨頭間的對壘，誰是第二極?

　　記者發(fā)現(xiàn)，在過去的 8 月里，不只停用申通，引發(fā)了京東和阿里間的糾葛，雙方分別出手收購物流企業(yè)，也被認為是在產(chǎn)業(yè)格局戰(zhàn)中的一次競速。公開資料顯示，為完善自身的綜合物流服務能力，阿里全資收購了心怡科技，京東物流不僅控股了跨越速運，還購買了新寧物流的股份。

　　此前，申通快遞內(nèi)部人士接受記者采訪時表示，“申通不是第一家，也不會是最后一家。”

　　原來，京東對快遞合作方加以限制有歷史事件可循。在 2017 年 7 月時，京東與天天快遞終止合作，一個月后又切斷了與百世快遞的物流接口。

　　而上述兩家快遞公司都與阿里巴巴存在關聯(lián)。在上述申通內(nèi)部人士看來，“京東幾乎封殺了半個快遞圈。”而今，通過停用申通，再次將矛頭直指阿里巴巴。

　　“它們(京東和申通)有矛盾，不讓我們用就只能換別的。”上述家居旗艦店的商家，原本還期待著雙方能溝通解決問題。但在 9 月 2 日，記者再次采訪他時獲悉，“早就不能發(fā)申通了，我已經(jīng)改發(fā)圓通了”。

　　在記者對話多位京東平臺商家的過程中，他們一致反映，之所以長期和申通合作，是因為“起步就比京東快遞便宜大約一半”，基于成本考量，商家們優(yōu)選“價低卻又能保證服務質(zhì)量”的快遞承運商。

　　據(jù)知情人透露，阿里巴巴原本想增持圓通快遞約 30% 的股份，成為其第一大股東，不過從 9 月 1 日晚的交易結果看，阿里雖未控股圓通，但這一增持之后，會否讓京東又感受到壓力呢?

　　“電商不僅僅是產(chǎn)品、價格的比拼，更是物流等服務的比拼。尤其在 618、雙 11 等電商大促期間。”在網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心法律權益部分析師蒙慧欣看來，此時阿里加大投資圓通，加強物流投入，無疑在為提升阿里系電商的物流服務“添磚加瓦”。

　　而據(jù)漢森供應鏈董事長、農(nóng)特集團總裁黃剛的分析，京東此前“封殺”申通快遞是“小試牛刀”，在測試商家的應對反應后，“未來京東可能陸陸續(xù)續(xù)排斥‘阿里系’的快遞。”他預判，接下來京東不會直接一刀切，或會通過循序漸進的引導，把商家引導到發(fā)京東系的快遞。

　　可以說，當前的物流圈中，格局愈發(fā)清晰。市值遠超“四通一達”之和的順豐控股正獨霸一方，而與“通達系”快遞合縱連橫的阿里菜鳥，以及內(nèi)外賦能并踏上擴張之路的京東物流，正在強勢爭奪誰才是行業(yè)內(nèi)的第二極。
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